Die WealthTech-Plattform für Ihr Geschäftsmodell

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Service-Pakete

Individuelle Zusammenstellung von Service-Paketen, perfekt konfiguriert für Ihr Geschäftsmodell. So unkompliziert wie Ihre persönliche App-Auswahl auf dem Smartphone.

  • Service-Pakete von Elinvar
  • Service-Pakete von Drittanbietern
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Platform as a Service

  • Orchestriert umfassend Software und Service-Pakete
  • Multi-Mandantenfähigkeit
  • Moderne, cloudbasierte Technologie
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Datenquellen

  • Einheitlicher, voll analysierbarer Datenhaushalt
  • Integration vorhandener Nutzerdaten
  • Externe Datenquellen und Marktdaten

Elinvar Plattform

Konfigurieren und nutzen Sie die Elinvar Plattform flexibel für Ihr Geschäftsmodell – so individuell, wie Ihr Smartphone Sie unterstützt. Kombinieren Sie ganz einfach Service-Pakete von Elinvar und von Drittanbietern.

Managen Sie alle relevanten Prozesse der Vermögensanlage über eine Plattform und bieten Sie das ideale Kundenerlebnis.

Service-Pakete

Konfigurieren Sie die optimale Lösung für Ihr individuelles Target Operating Model aus unseren Service-Paketen und Leistungen von Drittanbietern. Ergänzen Sie Leistungskomponenten nach Ihrem Bedarf.

Die Elinvar Plattform deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Vermögensanlage ab und unterstützt zahlreiche Geschäftsmodelle.

Konfigurieren Sie Ihre optimale Lösung aus einer Bandbreite vielseitiger Service-Pakete innerhalb der Elinvar Plattform und durch unsere Anbindung von Drittdienstleistern. Entscheiden Sie selbst, welche Leistungskomponenten Sie nutzen, um Ihre Alleinstellungsmerkmale und Kernkompetenzen optimal zu digitalisieren.

Das Paket Abschlussstrecke Onsite erlaubt die Mandats­eröffnung und die spätere Anpassung der Anlage­strategie durch den Endkunden zusammen mit einem Berater über eine Onsite-Abschluss­strecke.

Das Paket Abschlussstrecke Online erlaubt die Mandats­eröffnung und die spätere Anpassung der Anlage­strategie durch den Endkunden allein über eine Online-Abschluss­strecke.

Das Paket Endkundenportal dient dem Investor zum Zweck der Information über sein Portfolio und seine Transaktionen, Einsicht in Mitteilungen und Dokumente, Einsicht und Editierbar­keit der Stammdaten und zur Kommunikation mit dem Plattform­kunden.

Das Paket Portfolio-Management erlaubt es, eine Vielzahl von Kunden-Portfolios mithilfe von Modell-Portfolios und Portfolio-Modulen effektiv zu managen.

Das Paket Reporting ermöglicht die voll­automatisierte Generierung von Reports für die Finanz­portfolio­verwaltung, z.B. Quartals-, Verlustschwellen-, und Ex-Post-Kostenreports.

Das Paket Advisory ermöglicht die Abbildung der Prozesse rund um die Wertpapier­beratung zusammen mit einem Berater.

Das Paket Analytics ermöglicht den Zugang zu unterschiedlichen Dashboards rund um auf der Plattform verfügbaren Daten, z.B. Analysen rund um Performance, Komposition von Portfolios, Attribution einzelner Assets innerhalb von Portfolios, Gebühren, sozio­ökonomische oder regionale Verteilungen der Investoren etc.

Das Paket CRM ermöglicht die Sicht auf und die Anpassung von Investorendaten und -depots innerhalb des Elinvar-Portals.

Das Paket Invoicing ermöglicht die automatisierte Kostenkalkulation und Rechnungs­zustellung an den Anleger.

…und viele mehr. Gemeinsam stellen wir Ihr Wunschpaket zusammen.

 

Slide 1

Beispiel für das Servicepaket CRM
Zugang Berater, onsite auf dem Berater-Tablet oder online

Slide 2

Beispiel für das Service-Paket Endkundenportal
Zugang Berater, onsite auf dem Berater-Tablet oder online

Slide 3

Beispiel für das Service-Paket Endkundenportal
Zugang Endkunde, onsite gemeinsam mit dem Berater oder online
Anpassung in Ihrem Erscheinungsbild

Slide 4

Beispiel für das Service-Paket Abschlussstrecke
Zugang Endkunde, onsite gemeinsam mit dem Berater oder online
Anpassung in Ihrem Erscheinungsbild

Das Paket Abschluss­strecke Onsite erlaubt die Mandats­eröffnung und die spätere Anpassung der Anlage­strategie durch den Endkunden zusammen mit einem Berater über eine Onsite-Abschluss­strecke.

Das Paket Abschlussstrecke Online erlaubt die Mandats­eröffnung und die spätere Anpassung der Anlage­strategie durch den Endkunden allein über eine Online-Abschluss­strecke.

Das Paket Endkundenportal dient dem Investor zum Zweck der Information über sein Portfolio und seine Transaktionen, Einsicht in Mitteilungen und Dokumente, Einsicht und Editierbar­keit der Stammdaten und zur Kommunikation mit dem Plattform­kunden.

Das Paket Portfolio-Management erlaubt es, eine Vielzahl von Kunden-Portfolios mithilfe von Modell-Portfolios und Portfolio-Modulen effektiv zu managen.

Das Paket Reporting ermöglicht die voll­automatisierte Generierung von Reports für die Finanz­portfolio­verwaltung, z.B. Quartals-, Verlustschwellen-, und Ex-Post-Kostenreports.

Das Paket Advisory ermöglicht die Abbildung der Prozesse rund um die Wertpapier­beratung zusammen mit einem Berater.

Das Paket Analytics ermöglicht den Zugang zu unterschiedlichen Dashboards rund um auf der Plattform verfügbaren Daten, z.B. Analysen rund um Performance, Komposition von Portfolios, Attribution einzelner Assets innerhalb von Portfolios, Gebühren, sozio­ökonomische oder regionale Verteilungen der Investoren etc.

Das Paket CRM ermöglicht die Sicht auf und die Anpassung von Investoren­daten und -depots innerhalb des Elinvar-Portals.

Das Paket Invoicing ermöglicht die automatisierte Kostenkalkulation und Rechnungs­zustellung an den Anleger.

…und viele mehr. Gemeinsam stellen wir Ihr Wunschpaket zusammen.

Portale

Zwei Portale: Umfassende Unterstützung für Berater, 24/7-Zugang für Kunden

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Über das Elinvar Portal haben Sie Zugang zu unserer gesamten WealthTech-Plattform. Konfigurieren Sie die Plattform nach Ihren Bedürfnissen und steuern Sie alle Prozesse der Vermögensanlage – vom Customer-Relations-Management bis hin zum aktiven Portfolio-Management.  Sie entscheiden, was Sie brauchen und wie Sie die Plattform einsetzen: Kombinieren Sie aus vielen Leistungen die perfekte Lösung für Ihr Geschäftsmodell.

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Über das Endkundenportal bieten Sie Ihren Kunden jederzeit Zugang zu ihren Vermögenswerten, Daten und Reportings – eigenständig oder gemeinsam mit Ihnen über Ihr Berater-Tablet. Die optimale Grundlage für ein persönliches Beratungsgespräch.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich.

Sie erreichen uns unter contact@elinvar.de oder telefonisch: 030 577 021 750