Die WealthTech-Plattform für Ihr Geschäftsmodell

Service-Pakete
Individuelle Zusammenstellung von Service-Paketen, perfekt konfiguriert für Ihr Geschäftsmodell. So unkompliziert wie Ihre persönliche App-Auswahl auf dem Smartphone.
- Service-Pakete von Elinvar
- Service-Pakete von Drittanbietern
Platform as a Service
- Orchestriert umfassend Software und Service-Pakete
- Multi-Mandantenfähigkeit
- Moderne, cloudbasierte Technologie
Datenquellen
- Einheitlicher, voll analysierbarer Datenhaushalt
- Integration vorhandener Nutzerdaten
- Externe Datenquellen und Marktdaten
Elinvar Plattform
Konfigurieren und nutzen Sie die Elinvar Plattform flexibel für Ihr Geschäftsmodell – so individuell, wie Ihr Smartphone Sie unterstützt. Kombinieren Sie ganz einfach Service-Pakete von Elinvar und von Drittanbietern.
Managen Sie alle relevanten Prozesse der Vermögensanlage über eine Plattform und bieten Sie das ideale Kundenerlebnis.
Service-Pakete
Konfigurieren Sie die optimale Lösung für Ihr individuelles Target Operating Model aus unseren Service-Paketen und Leistungen von Drittanbietern. Ergänzen Sie Leistungskomponenten nach Ihrem Bedarf.
Die Elinvar Plattform deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Vermögensanlage ab und unterstützt zahlreiche Geschäftsmodelle.
Konfigurieren Sie Ihre optimale Lösung aus einer Bandbreite vielseitiger Service-Pakete innerhalb der Elinvar Plattform und durch unsere Anbindung von Drittdienstleistern. Entscheiden Sie selbst, welche Leistungskomponenten Sie nutzen, um Ihre Alleinstellungsmerkmale und Kernkompetenzen optimal zu digitalisieren.
Abschlussstrecke Onsite
Das Paket Abschlussstrecke Onsite erlaubt die Mandatseröffnung und die spätere Anpassung der Anlagestrategie durch den Endkunden zusammen mit einem Berater über eine Onsite-Abschlussstrecke.
Abschlussstrecke Online
Das Paket Abschlussstrecke Online erlaubt die Mandatseröffnung und die spätere Anpassung der Anlagestrategie durch den Endkunden allein über eine Online-Abschlussstrecke.
Endkundenportal
Das Paket Endkundenportal dient dem Investor zum Zweck der Information über sein Portfolio und seine Transaktionen, Einsicht in Mitteilungen und Dokumente, Einsicht und Editierbarkeit der Stammdaten und zur Kommunikation mit dem Plattformkunden.
Portfolio-Management
Das Paket Portfolio-Management erlaubt es, eine Vielzahl von Kunden-Portfolios mithilfe von Modell-Portfolios und Portfolio-Modulen effektiv zu managen.
Reporting
Das Paket Reporting ermöglicht die vollautomatisierte Generierung von Reports für die Finanzportfolioverwaltung, z.B. Quartals-, Verlustschwellen-, und Ex-Post-Kostenreports.
Advisory
Das Paket Advisory ermöglicht die Abbildung der Prozesse rund um die Wertpapierberatung zusammen mit einem Berater.
Analytics
Das Paket Analytics ermöglicht den Zugang zu unterschiedlichen Dashboards rund um auf der Plattform verfügbaren Daten, z.B. Analysen rund um Performance, Komposition von Portfolios, Attribution einzelner Assets innerhalb von Portfolios, Gebühren, sozioökonomische oder regionale Verteilungen der Investoren etc.
CRM
Das Paket CRM ermöglicht die Sicht auf und die Anpassung von Investorendaten und -depots innerhalb des Elinvar-Portals.
Invoicing
Das Paket Invoicing ermöglicht die automatisierte Kostenkalkulation und Rechnungszustellung an den Anleger.
Portale
Zwei Portale: Umfassende Unterstützung für Berater, 24/7-Zugang für Kunden

Über das Elinvar Portal haben Sie Zugang zu unserer gesamten WealthTech-Plattform. Konfigurieren Sie die Plattform nach Ihren Bedürfnissen und steuern Sie alle Prozesse der Vermögensanlage – vom Customer-Relations-Management bis hin zum aktiven Portfolio-Management. Sie entscheiden, was Sie brauchen und wie Sie die Plattform einsetzen: Kombinieren Sie aus vielen Leistungen die perfekte Lösung für Ihr Geschäftsmodell.

Über das Endkundenportal bieten Sie Ihren Kunden jederzeit Zugang zu ihren Vermögenswerten, Daten und Reportings – eigenständig oder gemeinsam mit Ihnen über Ihr Berater-Tablet. Die optimale Grundlage für ein persönliches Beratungsgespräch.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich.
Sie erreichen uns unter contact@elinvar.de oder telefonisch: 030 577 021 750